序 幕
天籁般的歌声中，妙音天女手捧唐卡舞姿曼妙。
青海高原，沸腾的人群，漫过高坡，迎面而来。
妙音天女轻舒双臂，年轻的唐卡画师和美丽的姑娘出现，他们互相凝视对方，走近，空中佛像光晕闪现……
第一幕 前一世
高原盛会，藏族青年男女敲起龙鼓，身着盛装，欢歌热舞。唐卡画师达杰与梅朵相遇，被欢闹的人群撞散
。
夜，达杰专注作画，梅朵对众贵族青年的求爱视而不见，赶至画室向其表述衷情，达杰立志虔诚作画而拒绝，梅朵哭泣而去。
岁月如梭，一年一年打墙声中，一幅一幅唐卡诞生。达杰一生作画，梅朵独守终身，遥遥相伴……

第二幕 又一世
高原夜晚，酥油灯下，画师嘉措和梅朵共同研磨颜料，守护着唐卡。
霹雳雷响，劫难突如而至，火光熊熊，寺院倒塌，嘉措推走梅朵，抢救唐卡，不幸倒下……
梅朵找到奄奄一息的嘉措，嘉措嘱托唐卡寂去，天地悲歌。
妙音天女唤醒悲痛欲绝的梅朵，梅朵紧紧怀抱唐卡走向远方。

第三幕 这一世
画室，画师才让在修复唐卡，姑娘梅朵在一旁陪伴着，俩人深情相依。
梅朵捧过那幅珍贵的唐卡，打开，恍然间，仿佛看到——
一个画架静静摆放着，“前一世”画师达杰在作画…
一个研磨工具摆放着，“又一世”画师嘉措在研磨颜料……
梅朵递过画笔，才让拿起画笔奋力作画，梅朵和众画师碾捣矿石颜料，金粉飞溅，撒上唐卡……
鲜艳夺目的唐卡，一幅又一幅展现，璀璨照世，妙音天女微笑着隐入画中…